Караг, известный как Человек-пума, учится в засекреченной школе для юных оборотней. Он скучает по дому и близким. Внезапно его старый враг и бывший учитель Эндрю Миллинг делает ему предложение. Миллинг хочет, чтобы Караг солгал на собрании руководства академии. Взамен он обещает организовать свидание с семьёй. Караг, не раздумывая, соглашается. Он не знает об истинных намерениях Миллинга, который задумал недоброе против самой школы. Юноша даже не догадывается, какие испытания ждут впереди. Вместе с ним в беду могут попасть его товарищи: озорная белка Холли, смелая волчица Тикаани и надёжный бизон Брендон. Им всем предстоит нелёгкая борьба.