Во время путешествия царь Салтан остановился в простой деревне. Там он встретил Аннушку — скромную и добрую девушку, которая сразу покорила его сердце. Вскоре они поженились, и у них родился сын.
Вслед за Анной во дворец перебрались её сёстры и мачеха. Вместо благодарности за неожиданную удачу, они затаили зависть. Их мечты оказались куда больше, чем милость судьбы.
Когда царь уехал по делам, коварные родственницы решили действовать. Они перехватили донесение, исказив его содержание. Салтану сообщили, будто жена родила неведомое чудище, а не наследника. Разгневанный правитель велел ждать своего возвращения, чтобы разобраться. Но ответное письмо снова попало в руки заговорщиц — его заменили новым приказом.
В итоге ни в чём не повинную царицу с младенцем засмолили в бочку и бросили в открытое море, обрекая на верную гибель.
